Projeter, bâtir, optimiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine
Notre concept : un conseil global...
Vous avez envie d'un interlocuteur unique, qui vous renseigne et vous suive.
Vous avez besoin comme d'un artisan aux créations uniques et personnalisées.
Vos réflexions sont en effet personnelles :
- éducation financière, budget,
- épargne et placements,
- impôts, fiscalité,
- immobilier résidentiel et locatif,
- financement de projets, études des enfants,
- revenus complémentaires, préparation de la retraite,
- transmission, succession.
Mais vous vous questionnez aussi à titre professionnel :
- épargne salariale,
- protection du dirigeant,
- placements d'entreprise.
Vous êtes enfin sensibles à la finance durable et solidaire.
...notre méthode : une présence locale
Vous voulez un lieu où rencontrer une vraie personne, qui vous écoute réellement.
Vous demandez un professionnel implanté durablement sur votre secteur.
Nous vous recevons ou nous nous déplaçons chez vous.
Nous agissons en direct et en face-à-face.
Cet état d'esprit se traduit dans notre démarche :
- nous aimons avant tout faire votre connaissance,
- et écouter pendant un audit patrimonial complet, réalisé à titre grâcieux,
- vient ensuite un temps d'analyse, selon votre profil investisseur et vos objectifs patrimoniaux,
- où nous recherchons et retenons des solutions uniques et performantes,
- nous entendons et répondons à vos doutes avant votre décision,
- notre impact se mesure après dans vos contextes personnel, familial et professionnel,
- et nous recevons avec le même soin les personnes sur votre recommandation.
Nous restons toujours prudents, conscients que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Mais nous sommes convaincus de la justesse de notre parole et de l'efficacité de nos solutions.
Nous sommes guidés par le le strict respect de vos intérêts.
Ainsi, la pérennité de notre activité est assurée par votre seule satisfaction.
Car si pour vous la finance rit,
alors la Financerie.
