La Financerie, le concept et la méthode

Conseil global

La Financerie est un lieu de rencontre confidentiel et d'écoute bienveillante, autant qu'un atelier d'artisan, toujours réinventé pour vous.

Nous travaillons le matériau personnel :

• éducation financière, budget,
• épargne et placements,
• impôts, fiscalité,
• immobilier résidentiel et locatif,
• financement de projets, études des enfants,
• revenus complémentaires, passage à la retraite,
• transmission.

Nous façonnons aussi la matière professionnelle :

• épargne salariale,
• prévoyance du dirigeant,
• placements d'entreprise.

Nous touchons enfin à la finance durable et solidaire.

Méthode locale

Nous agissons à long terme, dans la confiance et le strict respect de vos intérêts.

Cet état d'esprit se traduit dans notre démarche :

• nous aimons avant tout faire votre connaissance,
• et écouter pendant un audit patrimonial complet, réalisé à titre grâcieux,
• vient ensuite un temps d'analyse, où nous recherchons et retenons des solutions uniques et performantes,
• nous entendons et répondons à vos doutes avant d'agir,
• notre impact se mesure dans vos contextes personnel, familial et professionnel,
• et nous recevons avec le même soin les personnes sur votre recommandation.

Nous restons toujours prudents, conscients que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Mais nous sommes convaincus de la justesse de notre parole et de l'efficacité de nos actions.

Ainsi, la pérennité de notre activité est assurée par votre seule satisfaction.

Car si pour vous la finance rit,
alors la Financerie.